Эта история случилась в 1870 году, когда Шерлок Холмс еще не сделался знаменитым сыщиком, Арсен Люпен - блестящим авантюристом, а Ирэн Адлер - Той Самой Женщиной. Сейчас им всего по двенадцать-четырнадцать лет, они встретились и подружились на каникулах в Сен Мало. Но вместо беспечного отдыха друзья оказываются втянуты в водоворот зловещего преступления: похищено бриллиантовое ожерелье, на пляже обнаруживают труп, а над крышами города появляется и тает в воздухе темный силуэт… Полиция бредет в темноте на ощупь. Чтобы раскрыть дело, нужен кто-то еще… Для среднего школьного возраста.