Веселая сказка о приключениях забавных человечков - Карандаша, рисующего оживающие картинки, и Самоделкина, умеющего построить все, что угодно. Друзья спасаются от пирата и шпиона, неосторожно нарисованных Карандашом, и выходят победителями из самых безнадежных ситуаций.