Повесть-сказка. Мальчик Нильс, превращенный гномом в крошечного человечка, путешествует по родной стране. С ним происходят разные приключения, его подстерегают опасности, но каждый раз ему на помощь приходят друзья. Испытания учат Нильса быть смелым, честным, верным своему слову. Цветные иллюстрации: Сергей Крестовский. Свободный пересказ З. Задунайской и А. Любарской. Стихи к главам "Бронзовый и Деревянный", "В плену" написаны С. Я. Маршаком.