Едва колдунья Винни уснула, странный шум заставил ее черного кота Вилли навострить уши. Это дракончик-полуночник пожаловал к ним в гости! Играя, он чуть не спалил их дом! И снова Винни берет в руки волшебную палочку... Перевод с английского Маши Лукашиной Иллюстрации Корки Пол Для чтения взрослыми детям