В заколдованной стране Лукоморье происходят невероятные события. Совершено покушение на Русалочку. Украден Аленький цветочек. Неизвестный злодей скрылся. За дело берется Алеша Попов со своей бесстрашной помощницей кошкой Марусей. Художники-иллюстраторы: Алексей Кузьмичев, Андрей Рахманов.