Мирной планете Лукаут предстоит стать очередной жертвой странного энергетического образования, "омега-облака", перемещающегося по галактике и уничтожающего миры, которые обладают признаками цивилизации. Земляне обязаны прийти на помощь братьям по разуму. Однако для этого им придется нарушить Протокол, запрещающий установление прямого контакта с цивилизациями, пребывающими на низших стадиях развития. Бездействие людей грозит гибелью миллионам разумных существ, Но правительство Земли требует, чтобы акция по спасению обитателей Лукаута прошла без нарушения Протокола...